界面新闻记者 |
储能电池行业去年延续一超多强的格局。宁德时代(300750.SZ)一家独大，二线厂商则迎来一轮洗牌，亿纬锂能(300014.SZ)、海辰储能强势上位，比亚迪( 002594.SZ)遭遇反超，排名下滑。
近期，中关村储能产业技术联盟(下称中关村储能)、上海有色网和鑫椤锂电三家机构相继公布了2024年储能电芯出货量榜单。储能电芯也被称为储能电池，是锂电池储能系统的核心部件，主要用于储存电能并在需要时释放。
这三份榜单在企业排名上有所差异，但也有不少共同点，足以从中观察到行业竞争格局的诸多重要变化。
在上述三份榜单中，宁德时代均位列第一，与2023年排名一致，继续保持断层式的领先地位。
上海有色网向界面新闻提供的上榜企业市占率信息显示，宁德时代去年储能电芯的出货量市占率在35%左右，排名第二位的亿纬锂能市场份额约为13%。
鑫椤锂电公布的数据显示，宁德时代去年储能电芯的出货量市占率在33%左右，领先排名第二位的亿纬锂能约20个百分点。
上海有色网储能高级分析师叶明远告诉界面新闻记者，相较于宁德时代2023年高达40%的市场份额，其市占率在去年有所下滑，主要是由于客户追求供应商结构多元化以及降本需求。
“但就储能电芯出货量而言，宁德时代仍然维持着较高的增速，出货量从2023年的70吉瓦时预计增加到去年的120吉瓦时。”叶明远称。
鑫椤锂电高级研究员龙志强认为，宁德时代的优势在于其与特斯拉等大型储能系统集成商所形成的深度绑定，由此保证了该公司常年高居榜首的稳固市场地位。
亿纬锂能超越比亚迪，由探花上升为榜眼，是2024年储能电芯年度出货量榜单的一大变化。上述三家机构发布的榜单均显示这一重大排名调整。
在中关村储能和上海有色网的榜单中，比亚迪的排名下滑至第四，鑫椤锂电则将其列为第三位。
“与宁德时代、比亚迪相比，新榜眼亿纬锂能同样拥有深厚的锂电池研发生产经验，在技术能力方面并不存在短板，同时在储能电池产能扩大后，能够通过规模化效应有效降低成本，为客户提供物美价廉的储能电池。”上海有色网的分析称，亿纬锂能在去年将储能业务重心向海外倾斜，并与海外头部客户陆续签订合作，进一步巩固了在全球储能领域的竞争力，去年海外出货量相比2023年大幅提升。
亿纬锂能曾披露，去年前三季度，其储能电池出货量35.73吉瓦时，同比增长115.57%。该公司制定的年度储能电池出货目标为50吉瓦时，相当于2023年出货量的两倍。
上海有色网的分析称，比亚迪目前的战略方向，是以自产的储能系统作为其储能电芯的主要出货形式，意味着它将因此丧失一部分储能电芯外部客户。同时，比亚迪主打的刀片电池不同于市场上的标准化方形电芯，对它获取外部系统集成商客户也造成了一定影响。
龙志强认为，与比亚迪相比，亿纬锂能储能电芯的出货形式更为多元，包括向系统集成商供应储能电芯和Pack，以及直接向开发商提供自产的储能系统。
“在市场竞争激烈的情况下，亿纬锂能的客户群相较于比亚迪更有优势，因此带来出货量的快速攀升。”龙志强分析称。
上海有色网的分析称，尽管比亚迪2024年的储能电芯出货排名下滑，但是它的储能业务依然处于领先水平，去年底中标沙特电力公司12.5吉瓦时的超大订单就足以证明。
“就过去几年的情况而言，二线储能电芯供应商的排名波动非常大。去年的排名只是阶段性调整带来的变化，并不必然是未来固定的市场格局。”叶明远向界面新闻分析称。
在中关村储能和上海有色网的榜单中，海辰储能去年的出货量排名第三，较2023年第五位的排名进一步提升。在鑫椤锂电的排名中，海辰储能位居第四，同样较2023年提升一位。
上海有色网的分析称，在储能行业竞争激烈的当下，海辰储能找到了适合自己的发展道路，凭借其高性价比储能产品，2024年重点部署北美市场，与美国本土市场多家业主达成战略合作，为其全球储能市场份额打下坚实基础。
龙志强也分析称，海外市场对于海辰储能的认可度相对较高，特别是对于价格有一定要求的业主而言，海辰储能是一个不错的供应商选项。
去年，海辰储能相继与美国储能系统集成商Powin、Jupiter Power签署了储能电池供应协议，并计划在美国新建储能电池模块和系统集成工厂。去年11月接受媒体采访时，海辰储能联合创始人、总裁王鹏程就曾预测，该公司2024年储能电芯出货量有望进入全球前三。
在上述三份榜单中，都将瑞浦兰钧(00666.HK)与中创新航(03931.HK)列为出货排名第五和第六名的储能电芯企业。其中，瑞浦兰钧较2023年下降一位，中创新航的位次则较前一年有所提升。
上海有色网的分析称，在瑞浦兰钧进入储能市场之初，通过一定的低价策略获得了相应的市场份额，2024年可能因为考虑持续亏损情况，公司的出货节奏由较为激进调整为相对平和。 去年上半年，瑞浦兰钧亏损4.4亿元，相较于2023年同期7.1亿元的亏损额收窄。
中创新航去年的排名提升，则被认为与其逐渐加强储能业务布局，跻身阳光电源、中车株洲所等大客户的供应链有关。根据上海有色网的统计，阳光电源占到中创新航去年储能电芯出货的四到五成。标普全球今年1月发布的2024全球储能系统集成商报告显示，阳光电源在全球的累计装机量、累计订单量均位列全球第一。
根据上海有色网的统计，位列该机构榜单前六位的企业，市场份额合计达到78%，其中比亚迪、瑞浦兰钧和中创新航的市占率均在7%左右。位列前六名之外的企业，市占率都没能超过6%。
三份榜单排名第七到第十位的企业也有较大差别，仅有远景动力一家被三份榜单悉数列入，且较2023年的排名有所提升。
“远景动力在海外客户的多元化方面做了非常大的努力，包括2024年公布的powin、fluence等客户，也因此进入了海外市场排名前三。” 叶明远称，目前该公司国内市场主要客户是同样隶属于远景科技集团的远景能源。
国轩高科(002074.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、欣旺达(300207.SZ)三家被两份榜单列入前十强。比如国轩高科在鑫椤锂电的排名中位列第七，在上海有色网的排名中位列第八，但并未进入中关村储能的前十榜单。
在上海有色网与鑫椤锂电的2023年榜单中，三星SDI都位列第十，不过在2024年均跌出了两份榜单。在上述三份榜单中，也因此不再有日韩企业的身影出现。
上海有色网的分析称，这是行业趋势所引发的排名变化。“三元电池储能项目不断发生事故，证明该项技术在储能市场上并不是一个非常好的选择，导致终端业主倾向于从中国的磷酸铁锂电池供应商进行采购。”按照正极材料划分，磷酸铁锂和三元电池是锂电池的两大主要类型，日韩厂商更擅长三元电池技术。
展望今年的储能电芯出货量排名走向时，龙志强称，2024年，亿纬锂能逐渐拉开了与海辰储能、瑞浦兰钧等二梯队企业的差距，但其他二梯队公司的出货量差别并不大，今年的行业排名仍有相当变数。
叶明远则分析称，在储能电芯由280安时逐渐切换为314安时电芯的过程中，哪些企业能够获得这些产品的市场份额，以及在500+安时大电芯的竞争中，哪些公司有能力获得更多订单，将决定电池企业今年的排名先后。
按照容量不同，储能电芯可划分为三代产品，第一代为280安时，第二代以314安时为代表。第三代储能电芯的容量有望较第二代产品增加近一倍，目前尚处于量产初期。
