卷了一年，新造车 2024 成绩单出炉。
文 / 定焦 One 金玙璠
2025 年第一天，新能源车企照例公布了 2024 年 12 月的销量，全年成绩单也随之出炉。
如果不考虑比亚迪、埃安等传统车企或品牌，新势力的前五名如下：
理想交付超过 50 万辆，夺得造车新势力 2024 年销冠，守擂成功。零跑以 29 万辆的成绩位列第二，但和第一名差距悬殊。
第三名蔚来闯进 20 万辆大关，第四名小鹏交付 19 万辆。
小米虽然从 4 月才开始交付，但靠着 " 流量加持 "，全年卖了 13.5 万辆，接替哪吒上位，闯进 " 新势力五强 "。
具体看年度目标完成率，理想、零跑和小米超额完成；蔚来、极氪旗鼓相当，完成率有 96%；小鹏距离实现年度目标还有 9 万辆的差距。
整体来看，大部分头部和腰部车企 2024 年都实现了交付量的大幅增长，不过，现在还远没到开香槟庆祝的时候。
进入 2025 年，由于新一年的汽车置换等国家、地方补贴政策尚未确定，为了继续刺激消费者提车，" 价格战 " 继续开打。一位新能源汽车产业人士对「定焦 One」表示，国内新能源汽车增速放缓，行业竞争会更激烈，中尾部企业的日子会更难过。
在水面之下，新势力选手已经暗暗较劲，陆续公布了 2025 年年度销量目标：鸿蒙智行为 100 万辆排在第一，理想为 70 万辆，零跑为 50 万辆，蔚来为 44 万辆，小米为 30 万辆。
年底冲业绩：理想、蔚来大涨
每年 12 月都是车企冲刺的关键时刻，2024 年尤其如此。由于汽车置换（报废）补贴政策即将到期，且蛇年春节提前至 2025 年 1 月，各大车企都要抓紧最后这一个月拼命卖车。
意料之中，在优惠促销和以旧换新政策加持下，大部分车企创下了销量纪录。
先来看新势力品牌的排名情况。
冠军理想继 9 月、10 月突破 5 万辆后，12 月交付 5.8 万辆，在新势力中是断档级别的领先。亚军零跑 12 月销量 4.2 万辆，已连续两个月稳定在 4 万辆之上。
接下来是进入 3 万辆俱乐部的蔚来和小鹏。
蔚来 12 月比 11 月多卖了 1 万辆，首次突破 3 万辆。蔚来销量能追上来并不意外，随着主品牌站稳高端纯电市场，新品牌乐道（价格在 20 万 -26 万之间）产能跟上，两个品牌分别贡献销量 20610 辆、10528 辆。
小鹏在年尾继续冲刺，11 月突破 3 万辆，12 月交付 3.6 万辆。销量主力是 MONA M03 和 P7+，前者定位中低端，12 月交付超 1.5 万辆；后者价格接近 20 万元，交付超 1 万辆。
" 流量王者 " 小米汽车仍未公布 12 月具体交付量，不过，根据雷军公布的年销量推算，交付量在 2.5 万辆以上。也就是说，小米已经连续 3 个月销量超过 2 万。
图源 / 小米汽车微博
搭上流量快车的除了小米还有 " 华为 "。华为旗下的鸿蒙智行 12 月全系销量 4.9 万辆，问界仍是销售主力。
问界是华为和赛力斯合作的品牌，品牌拥有者是赛力斯。严格来讲，鸿蒙智行不是汽车品牌，是华为旗下的一个技术联盟，也就是华为与车企共同建设的生态平台，包含问界、智界、享界、尊界 " 四界 " 产品矩阵。
再来看自主品牌阵营。它们都属于传统车企，家底厚、口袋深、渠道广，和造车新势力的竞争不在一个维度。
比亚迪仍然 " 以一敌十 "，12 月销售 51.48 万辆，创下历史新高。这是比亚迪连续三个月交付量突破 50 万辆。
其他自主品牌创立的新能源品牌，各自都有一些亮点。其中，广汽埃安涨势不错；东风集团的岚图交付 1.2 万辆，再创历史新高。
同时，长安汽车旗下的阿维塔、上汽集团旗下的智己在 12 月也有好消息传出：智己宣布完成 94 亿元 B 轮融资；阿维塔宣布完成 110 亿元 C 轮融资，是 2024 年国内新能源汽车市场最大笔融资。
全年大比拼：零跑超蔚来，小米追小鹏
随着 12 月销量公布，2024 年车企们的全年成绩也终于出炉。
理想以 50 万辆的成绩拿下 2024 年新势力销冠，且大幅领先对手。
虽然理想是新势力中的 " 尖子生 "，但为了完成目标也是拼尽全力：首先是全年目标从年初的 80 万辆，一路下调到 50 万辆；其次，定价 50 万以上的纯电车型 MEGA 本来被寄予厚望，在惨遭舆论危机开局不利后，及时推出 30 万元内的 L6，扭转了销量困境。
值得一提的，理想用五年时间创造了中国市场最快实现 50 万辆年销量的行业纪录。
零跑年销量 29 万辆，超过蔚来，成为 2024 年年度新势力第二名。
零跑在 15 万至 20 万元价格带生存，竞争激烈程度可想而知，但它的 2024 年无疑是成功的：从 2023 年每月卖 1 万多辆，到 2024 年提前完成全年目标，整体比 2023 年多卖了 15 万辆。
不过，相比销量，零跑品牌的存在感还不够强，新的一年有待加强。
零跑的产品思路和营销策略总有对手的影子。业内对它 " 极致性价比 " 的评价，此前一直是小米的标签。由于理想带火了增程式混动技术，且销量长期领先，市面上就多了不少 " 理想平替 " 的口号，零跑就是代表。
有从业者对「定焦 One」评价，零跑就是 " 小理想 "，比如零跑卖得最好的 C11，就被很多车主当作是理想平替。
第三名蔚来也越过了 20 万辆年交付量的关口，全年销量 22.2 万辆。不过，对比 2023 年，名次下降一名。
小鹏维持第四名的排位并不容易，上半年销量处在低谷，调整策略后，下半年才逆风翻盘，最终成绩 19 万辆。
图源 / 小鹏官网
价格更低的子品牌或车型，都为蔚来和小鹏贡献了不少销量。
蔚来和一些传统大厂的做法类似，除了前文提到的定位中端的乐道，它的第三品牌萤火虫也将于 2025 年上半年交付。
上述从业者称，蔚来迫切需要寻找增长点。乐道推出后，除了 12 月，蔚来整体的月销量仍然是 2 万辆，接下来，或许可以寄希望于萤火虫。萤火虫的定位是高端小车，有点类似于宝马 MINI 和奔驰 smart，市场是否买单值得关注。
相比之下，小鹏的做法更加直接，将原本计划独立的 MONA 品牌，转为单独的系列，一上市就成了销量主力。
排在第五名的小米，无论从增速还是声量来看，都是明星选手。12 月 31 日，小米董事长兼 CEO 雷军在跨年直播活动中表示，2024 年全年交付新车 13.5 万辆。虽然和前几名有一定差距，但凭借 SU7 单款车型就拿到这个成绩，小米可谓 2024 年年度黑马。
小米和太多新势力存在 " 竞争关系 "，在产品定位、价格带甚至发布时间上和对手重叠。但这一年，小米做了不少努力维持口碑和热度，最终的成绩证明它算是坐稳了牌桌。但小米不能只有 SU7 一张牌，接下来的挑战在于，2025 年年中即将上市的 "YU7" 市场表现如何。
再来看自主品牌阵营创办的新能源品牌。
比亚迪以超 400 万辆的全年销量，成为国内销售规模最大的车企，与特斯拉形几乎代表着全球新能源汽车市场的两极。特斯拉 2024 年全球销量 178.92 万辆，中国销量超过 65.7 万辆。
埃安、深蓝和极氪在 2024 年的增长势头都很猛，如今各具规模。剩下的岚图、阿维塔、智己还在 10 万辆上下。
2025 年，淘汰赛继续
回顾 2024 年，虽然有哪吒停工、极越停摆等负面消息，但新能源车企的基本面仍积极向好。
从销量看，大部分头部和腰部新势力年交付量均突破 20 万，且产品更丰富，品牌标签更强化，供应链和服务能力也更强。
但必须承认，主流品牌中，除了特斯拉和比亚迪靠规模化盈利、理想在 2023 年全年扭亏为盈之外，不少新势力仍面临盈利压力。
尤其是，价格战贯穿整个 2024 年，新势力陷入两难，既要靠降价促销抢占份额，又要保住利润继续投入研发。
这场降价潮的引领者，从过去的特斯拉，变成了比亚迪，吉利、长安、上汽等自主品牌随后跟进降价。新势力的降价高潮则出现在 4 月，问界、小鹏和特斯拉相继调价，理想全系车型除 L6 以外全部降价。5 月底，燃油车合资品牌（保时捷、宝马）降价。
据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会统计，2024 年前 11 个月已经有 195 款汽车进行降价，超过 2022 年、2023 年全年规模。
价格战之下，车企各自出招。
强势的汽车主机厂，将成本压力传导给供应商。比如，比亚迪的 " 邮件风波 "。
2024 年 11 月底，网传一封有关比亚迪致供应商的邮件截图称，新能源汽车市场将在 2025 年进入 " 大决战 "" 淘汰赛 "，比亚迪对供应商所供货产品提出要求，从 2025 年 1 月 1 日起降价 10%。这封邮件因降价幅度较大（汽车零部件年降幅度一般在 5% 及以下）且措辞强硬，挑动了行业的敏感神经。
还有的车企，推出子品牌或低价车型，以拉高销量。
比如，年中销量不及预期的小鹏，8 月推出 " 高配低价 " 的 MONA M03，月销稳定在万辆以上，11 月，又推出接近 20 万元的 P7+，成为销量主力。小鹏这才慢慢走出低迷。
如今小鹏已经把价格下探到 12 万元，以至于小鹏汽车董事长何小鹏用 " 血海 " 来 2024 年的新能源汽车市场。
还有的车企，努力玩转流量，并享受到了红利。
前几个月，华为支持的问界来势汹汹，销量增长很快，1 月销量超越理想，风头也盖过其他新势力。鸿蒙智行数据显示，2024 年，问界 M9 累计大定突破 20 万辆，问界新 M7 累计交付超 19 万辆。
5 月开始，榜单上从此多了小米汽车，雷军对流量的驾驭更是给车圈上了一课，他带头玩微博、搞直播，掀起了一股 " 车圈老板卷 IP" 的风潮。
但还有一些车企，在这场残酷的竞争中苦苦挣扎，无奈，淘汰赛已经开始。
一些车企因销量低迷被市场抛弃，比如，2023 年 10 月威马破产重整，2024 年年初高合汽车 " 暴雷 "，到了 2024 年底，极越汽车 " 闪崩 "。
极越曾经带着百度、吉利的双重光环，没想到 12 月因账上没钱以 " 原地解散 " 的结局收场，在车圈引起轩然大波。新能源汽车产业人士告诉「定焦 One」，极越事件加剧了造车新势力的信任缺失，让原本销量就差的品牌更加危险。
至于 2022 年的新势力销冠哪吒，在 2023 年全年销量下滑，2024 年又陷入资金链断裂疑云，已经连续几个月未对外公布交付数据。未来，只能寄希望于创始人方运舟接手 CEO 职位后，带领哪吒 " 出海 " 挽回局面。
刚进入 2025 年，由于新一年的汽车置换等国家、地方补贴政策尚未确定，为了继续刺激消费者提车，新能源车的 " 价格战 " 仍在继续。
比亚迪开年继续对销售主力秦、宋、汉、唐等王朝网车型降价，其中，秦 PLUS EV 荣耀版、第二代宋 Pro DM-i，优惠后起售价都是 9.98 万元，让其他车企捏了一把汗。
新势力中，小鹏跟进降价，G9 降价 4 万到 20 万出头；零跑全系降价；理想、蔚来都推出了 " 补贴兜底 "。
上述新能源汽车产业人士对「定焦 One」表示，价格战虽然能在短期内增加销量，但如果长期维持低利润，必然会增加中国企业国内、海外双线作战的难度，新势力还是要找差异化打法。
展望 2025 年，新能源车替换燃油车的势能还在继续，但他认为，市场竞争必然更加激烈，中尾部的企业恐怕会更难过，新能源汽车行业正在酝酿一场更大规模的淘汰赛。
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